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Varios hombres rusos de Pomorsk que viven en el Mar Blanco han traído sus barcos para la noche y se están relajando dentro de la cabaña de pescadores. Uno de ellos dice "ha habido tanta falsedad acerca de nuestra región que es hora de dejar las cosas claras" y procede a contar una gran variedad de extravagantes cuentos. A medida que avanza la tarde, los cuentos se vuelven más serios.

Several Russian Pomorsk men who live by the White Sea have brought in their boats for the evening and are relaxing inside a fisherman's hut. One of them says "there has been so much untruth told about our region that it is time to set the record straight" and proceeds to tell a variety of outrageous tall tales. As the evening gets later, the tales turn more serious.