Dois mágicos americanos, Peter Johnson e Harvey Garvey, e uma cantora de vaudeville, Hazel Moon, chegam a Port Inferno, uma estranha cidade de um reino árabe encravada no deserto, onde se vêem envolvidos numa trama política em que o legítimo soberano luta para reaver seu trono, usurpado pelo tio, um homem ambicioso e sem escrúpulos.
Dois mágicos americanos, Peter Johnson e Harvey Garvey, e uma cantora de vaudeville, Hazel Moon, chegam a Port Inferno, uma estranha cidade de um reino árabe encravada no deserto, onde se vêem envolvidos numa trama política em que o legítimo soberano luta para reaver seu trono, usurpado pelo tio, um homem ambicioso e sem escrúpulos.