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Franny (Trini Alvarado) e Jamie (Jeremy Levy) têm 12 anos e além da idade em comum, enfrentam o problema da separação dos pais. As descobertas e angústias, próprias de todo adolescente, são mostradas neste filme através de um olhar sensível sobre aqueles que buscam o seu espaço e uma forma de dar sentido às suas vidas.