Kamar al-Shaman, một kẻ độc ác nhiều tham vọng đã âm mưu soán ngôi em mình là Harun al-Rashid - quốc vương thành Bagdad - để chiếm được nàng Scheherazade xinh đẹp. Trong lúc đào thoát, Harun đã vô tình lọt vào một đoàn xiếc. Chàng được Scheherazade và Ali Ben Ali hết lòng che chở và giúp chàng lấy lại ngai vàng.
Kamar al-Shaman, một kẻ độc ác nhiều tham vọng đã âm mưu soán ngôi em mình là Harun al-Rashid - quốc vương thành Bagdad - để chiếm được nàng Scheherazade xinh đẹp. Trong lúc đào thoát, Harun đã vô tình lọt vào một đoàn xiếc. Chàng được Scheherazade và Ali Ben Ali hết lòng che chở và giúp chàng lấy lại ngai vàng.