Subtitles for

Setelah sebuah operasi penggerebekan di toko karpet di Brooklyn, agen CIA Colin Glass dan agen FBI Bill Goodman menemukan kejutan besar: Patrick Graham, putra seorang Anggota Kongres yang diculik sembilan tahun lalu di Istanbul dan selama ini dianggap tewas, ternyata masih hidup.

Mengisahkan upaya agen CIA dan FBI dalam menghentikan ancaman terorisme domestik di New York.

Colin Glass dan Bill Goodman menyelidiki seorang warga negara Belarusia yang menyamar sebagai calon ayah. Penyelidikan ini mengungkap jaringan perdagangan bayi ilegal internasional yang berbahaya.

Seorang perwira intelijen AS yang bertugas secara rahasia ditahan di Hong Kong. Nikki Reynard nekat pergi ke sana untuk membawanya pulang, namun penyamarannya terbongkar. Tim Fusion Cell harus bekerja sama dengan cepat untuk menyelamatkannya kembali ke New York.

Ketika seorang penyelundup terkenal terdeteksi di perbatasan New York dengan kargo misterius, Colin Glass (Tom Ellis) dan Bill Goodman (Nick Gehlfuss) dikirim ke wilayah utara negara bagian untuk melacaknya. Untuk menemukan penyelundup tersebut, mereka menyadari bahwa mereka harus bekerja sama dan meminta bantuan dari seorang perwira intelijen asing yang berniat membelot (defect).

Episode perdana berjudul "Directed Energy" menceritakan sebuah senjata rahasia (top-secret weapon) yang dicuri di siang bolong dari kontraktor pertahanan AS. Senjata tersebut diidentifikasi sebagai Directed Energy Weapon (DEW).