На ярмарке артисты (скоморох и медведь в зелёной фуражке и орденах) в своём представлении высмеивают генерала, за что оказываются немедленно выдворены из города. Поздним вечером их подбирает мужичок на санях и довозит до ближайшего трактира. Пока люди греются и ужинают, мишка охраняет повозку, но случайно пугает лошадей, и те срываются с места, унося его прочь от хозяина и ямщика. Остановиться ему удается только у почтовой станции, где местный смотритель в темноте принимает его за генерала.
На ярмарке артисты (скоморох и медведь в зелёной фуражке и орденах) в своём представлении высмеивают генерала, за что оказываются немедленно выдворены из города. Поздним вечером их подбирает мужичок на санях и довозит до ближайшего трактира. Пока люди греются и ужинают, мишка охраняет повозку, но случайно пугает лошадей, и те срываются с места, унося его прочь от хозяина и ямщика. Остановиться ему удается только у почтовой станции, где местный смотритель в темноте принимает его за генерала.