Merlín acompaña a su pupilo Arturo a reunirse con su hermanastra Morgana y el protegido de ella: Mordred. Merlín los lleva adonde está la espada Excalibur. Aquél que saque la espada de la piedra será rey de Inglaterra. Mordred lo intenta y fracasa; Arturo lo consigue con facilidad. Pero Morgana y Mordred no le reconocen como rey, se declaran hostiles y acuerdan reunirse en el círculo de piedra.
Merlín acompaña a su pupilo Arturo a reunirse con su hermanastra Morgana y el protegido de ella: Mordred. Merlín los lleva adonde está la espada Excalibur. Aquél que saque la espada de la piedra será rey de Inglaterra. Mordred lo intenta y fracasa; Arturo lo consigue con facilidad. Pero Morgana y Mordred no le reconocen como rey, se declaran hostiles y acuerdan reunirse en el círculo de piedra.