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A gang do gancho comanda o tráfego de ópio e uma rede de prostituição liderada por um homem chamado Chao e são rivais da escola Te Ching. Numa batalha rápida, Tien e seus amigos facilmente derrotam a gangue do gancho. Isso enfurece Chao o suficiente para ir ao dojo Te Ching e desafiar mestre Tien, o Hang Tui, para uma luta. Hang Tui derrota Chao muito rápido, deixando-o ainda mais humilhado.

Após perder um braço, o estudante Tien Lung tem que aprender um estilo novo de luta, sem a ajuda do seu colega e mestre que havia sido assassinado.